Umsetzung einer rechtzeitigen und vertriebswirksamen Kundenkommunikation.

Branche

Banken

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Kunde

Große Rheinische Sparkasse

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Herausforderung/Problemstellung

Zielsetzung des Projektes war die fristgerechte Einführung der Abgeltungssteuer gemäß den Anforderungen des BFM (Bundesfinanzministeriums).
Im Rahmen des Projektes sollten alle bereits beim Kunden stattfindenden Aktivitäten, die eine Auswirkung oder Bedeutung für die Abgeltungsteuer haben, geplant und gesteuert werden.

Neben der prozessualen und technischen Umsetzung war die rechtzeitige und vertriebswirksame Kundenkommunikation ein wesentlicher Bestandteil der Umsetzung und damit des Projekts.

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Lösung

• Schaffung von Lösungen für den Einbehalt / Abführung der Kirchensteuer
• Sicherstellung der Nichtberücksichtigung des Steuerabzuges bei der Veräußerungen der vor dem 1. Januar 2009 angeschafften Kapitalanlagen
• Schaffung der systemtechnischen Voraussetzungen für die Ermittlung der Ersatzbemessungsgrundlage
• Sicherstellung der Berücksichtigung der ausländischen anrechenbaren Quellensteuer bereits beim Steuerabzug
• Überführung des Stückzinstopfes in den Verlustverrechnungstopf
• Fertigung der für die Ausstellung der neuen Bescheinigungen ausgerichteten Systeme sowie Berücksichtigung des Wegfalls der Bagatellregelungen in den Systemen

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Leistung

• Erarbeitung und Abstimmung des Projektauftrages
• Erarbeitung und Abstimmung einer effizienten und zielführenden Projektstruktur
• Erarbeitung und Abstimmung der einzelnen Arbeitspakete
• Identifizierung und Abstimmung der qualitativen und quantitativen Kapazitäten
• Ermittlung des erforderlichen Projektbudgets
• Erarbeitung von Vorstandsvorlagen
• Erarbeitung, Abstimmung und Controlling des Projektplans
• Koordination und Steuerung des Gesamtprojektes

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Nutzen für den Kunden

Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen gemäß Bundesfinanzministerium

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Rolle

Projektleiter

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Netzwerkmitglied

BONGARTZ Consult GmbH